© „Topgolf“ / „Callaway“

„Topgolf“ yra pirmaujanti golfo pramogų įmonė, turinti novatorišką platformą, susidedančią iš savo revoliucingų lauko vietų, pažangiausių technologijų su „Toptracer“ ir novatoriška žiniasklaidos platforma. „Callaway“ yra pasaulinės golfo įrangos rinkos lyderė.

"Callaway ir Topgolfas tiesiog geriau kartu" sakė „Callaway“ prezidentas ir generalinis direktorius Chipas Breweris. „„ Callaway “lyderystė pasaulinėje golfo įrangos rinkoje ir jos geografinė įvairovė kartu su revoliucine„ Topgolf “technologijų platforma ir prieiga prie visų įgūdžių golfo žaidėjų leis abiem įmonėms paspartinti savo augimą ir sukurti konkurencinius pranašumus. Šis susijungimas jau sukūrė ir teiks reikšmingą vertę akcininkams. Mes labai džiaugiamės galėdami pradėti šį kitą skyrių ir tikimės pamatyti, ką galime nuveikti kartu. "

„Topgolf“ vykdomasis pirmininkas Erikas Andersonas pridūrė: „Aš labai didžiuojuosi viskuo, ką nuveikėme„ Topgolf “nuo pat įkūrimo 2000 m. Mūsų atsidavusi bendradarbių komanda,„ Toptracer “revoliucinė technologija, išskirtinės žiniasklaidos svetainės ir platformos pakeitė sporto ir pramogų sankirtą. Su „Callaway“ „Topgolf“ turi galimybę tęsti spartaus augimo istoriją, pristatyti „Topgolf“ patirtį naujoms bendruomenėms ir toliau vykdyti mūsų misiją paversti golfą labiau įtraukiamu ir prieinamesniu žaidimu. "

Pervedimo duomenys

Pagal susijungimo sutarties, kuri anksčiau buvo paskelbta 27 m. Spalio 2020 d., Sąlygas, „Callaway“ išleido maždaug 90 milijonų paprastųjų akcijų „Topgolf“ akcininkams, išskyrus „Callaway“, kuri anksčiau turėjo apie 14% visų akcijų. Iškart po susijungimo „Callaway“ akcininkams priklausė apie 51,3%, o buvusiems „Topgolf“ akcininkams (išskyrus „Callaway“) - apie 48,7% neapmokėtų jungtinės bendrovės akcijų.

Susijungusios bendrovės direktorių valdyba

Susijungusios bendrovės direktorių valdybą dabar sudaro 13 direktorių, iš jų trys nauji direktoriai, kuriuos skiria „Topgolf“ akcininkai. „Chip Brewer“ toliau vadovaus jungtinei įmonei kaip pirmininkas ir generalinis direktorius. Dolfas Berle'as ir toliau vadovaus „Topgolf“ verslui pereinamuoju laikotarpiu, kurio metu jis ketina pasitraukti, norėdamas pasinaudoti tolesnėmis lyderystės galimybėmis. Susijungusios bendrovės valdybos pirmininku liks Johnas Lundgrenas, o pirmininko pavaduotoju - Erikas Andersonas.

Naujos bendrovės būstinė įsikurs Karlsbade, Kalifornijoje, o „Topgolf“ toliau veiks iš savo būstinės Dalase, Teksase.

„Goldman Sachs“ veikė kaip finansų patarėjas, o „Latham & Watkins LLP“ - „Callaway“ teisinis patarėjas. „Morgan Stanley & Co. LLC“ ir „JP Morgan“ dirbo finansų patarėjais, o Weil, Gotshal & Manges LLP dirbo „Topgolf“ teisine konsultante.

Paskata apie akcijų paskirstymą

Susijungimo metu ir nuo uždarymo datos „Callaway“ suteikė 189 „Topgolf“ darbuotojams iš viso 385 389 premijas už veiklos rezultatus („PSU“) (tiksliniu lygiu) ir iš viso 456 274 ribotos vertės akcijų vienetus („RSU“). apdovanojimai. Dotacijos buvo suteiktos įgyvendinant „Callaway“ 2021 m. Skatinamąjį planą, numatantį akcijų suteikimą naujiems „Callaway“ darbuotojams. RSU ir PSU apdovanojimus patvirtino „Callaway“ direktorių valdyba ir (arba) Vykdomojo atlyginimo ir teisių perėmimo komitetas, ir jie buvo paskirti kaip paskata naujiems darbuotojams, prisijungiantiems prie „Callaway“, pagal Niujorko vertybinių popierių biržos taisyklę 303A.08.

RSU apdovanojimai bus suteikiami ir apribojimai nustos galioti trimis vienodomis metinėmis dalimis, pradedant nuo pirmųjų dotacijos suteikimo metinių, atsižvelgiant į tai, kad jie bus tęsiami iki kiekvienos galiojančios teisių suteikimo dienos.

PSU per trejus metus, pradedant 1 m. Sausio 2021 d. Ir baigiantis 31 m. Gruodžio 2023 d., Bus suteikta po trejų metų, atsižvelgiant į tam tikrų įmonės finansinių tikslų pasiekimą. Pagal PSU uždirbtų akcijų skaičius iš viso gali būti 617 689, jei maksimalus pelningumas pasiekiama per šį trejų metų laikotarpį. Tačiau galutinis PSU suteikimas neįvyks anksčiau nei trečiosios dotacijos suteikimo dienos, pasibaigus trejų metų veiklos laikotarpiui, ir bus tęsiamos iki tos dienos.