Callaway Golf Company와 Topgolf International, Inc.는 두 브랜드의 주주 승인에 따라 이전에 발표 된 합병을 완료했습니다. 이 협회에서 최고 수준의 골프 장비, 의류 및 엔터테인먼트를 제공하는 누구에게도 뒤지지 않는 새로운 최첨단 골프 단체가 탄생했습니다.

Callaway Golf Company, Topgolf와 합병 완료

© Topgolf / Callaway

Topgolf는 혁신적인 야외 장소, Toptracer를 통한 최첨단 기술 및 혁신적인 미디어 플랫폼으로 구성된 혁신적인 플랫폼을 갖춘 선도적 인 골프 엔터테인먼트 회사입니다. Callaway는 글로벌 골프 장비 시장의 리더입니다.

"Callaway와 Topgolf는 함께하는 것이 더 좋습니다." Callaway의 사장 겸 CEO 인 Chip Brewer는 말했습니다. "글로벌 골프 장비 시장에서 캘러웨이의 리더십과 지리적 다양성, Topgolf의 혁신적인 기술 플랫폼 및 모든 기술 수준의 골퍼에 대한 접근이 결합되어 두 회사는 성장을 가속화하고 경쟁 우위를 창출 할 수 있습니다. 이 합병은 이미 만들어졌고 앞으로도 주주들에게 중요한 가치를 창출 할 것입니다. 우리는이 다음 장을 시작하게되어 매우 기쁩니다. 우리가 함께 성취 할 수있는 것을 기대합니다. "

Topgolf의 회장 인 Erik Anderson은 다음과 같이 덧붙였습니다. “2000 년 창립 이래 Topgolf에서 이룩한 모든 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 전담 직원 팀, Toptracer의 혁신적인 기술, 독점 미디어 사이트 및 플랫폼이 스포츠와 엔터테인먼트의 교차점을 변화 시켰습니다. Callaway를 통해 Topgolf는 급속한 성장의 역사를 이어가고, 새로운 커뮤니티에 Topgolf 경험을 제공하고, 골프를보다 포괄적이고 접근하기 쉬운 게임으로 만드는 우리의 사명을 더할 수있는 기회를 갖게되었습니다. "

상세 거래 내역

27 년 2020 월 90 일 이전에 발표 된 합병 계약 조건에 따라 캘러웨이는 이전에 주식의 약 14 %를 보유하고 있던 캘러웨이를 제외하고 약 51,3 천만 주를 Topgolf 주주에게 발행했습니다. 합병 직후 캘러웨이 주주는 약 48,7 %를 보유했고, 전 Topgolf 주주 (캘러웨이 제외)는 합병 된 회사의 발행 주식 중 약 XNUMX %를 보유했습니다.

합병 된 회사의 이사회

합병 된 회사의 이사회는 현재 Topgolf의 주주가 임명 한 13 명의 새로운 이사를 포함하여 XNUMX 명의 이사로 구성됩니다. Chip Brewer는 회장 겸 CEO로서 합병 회사를 계속 이끌 것입니다. Dolf Berle은 전환 기간 동안 계속해서 Topgolf의 사업을 이끌 것이며, 그 동안 그는 더 많은 리더십 기회를 추구하기 위해 물러날 계획입니다. John Lundgren은 합병 된 회사의 이사회 회장으로 남을 것이며 Erik Anderson은 부회장을 맡게 될 것입니다.

새로운 회사의 본사는 캘리포니아 칼스 배드에 위치 할 것이며 Topgolf는 텍사스 달라스에있는 본사에서 계속 운영 될 것입니다.

Goldman Sachs는 재정 고문으로, Latham & Watkins LLP는 Callaway의 법률 고문으로 활동했습니다. Morgan Stanley & Co. LLC와 JP Morgan은 재정 고문으로 근무했으며 Weil, Gotshal & Manges LLP는 Topgolf의 법률 고문으로 근무했습니다.

인센티브 공유 할당 통지

합병의 일환으로, 마감일부터 Callaway는 189 명의 Topgolf 직원에게 총 385 개의 성과 공유 단위 ( "PSU") 상 (목표 수준)과 총 389 개의 제한된 공유 단위 ( "RSU")를 수여했습니다. 상. 이 보조금은 Callaway의 456 년 인센티브 계획의 일부로 부여되었으며,이 계획은 새로운 Callaway 직원에게 주식을 부여합니다. RSU 및 PSU상은 이사회 및 / 또는 캘러웨이의 임원 보상 및 승계위원회의 승인을 받았으며 뉴욕 증권 거래소 규칙 274A.2021에 따라 캘러웨이에 합류하는 신입 직원에게 인센티브로 수여되었습니다.

RSU 보상은 부여되고 제한은 부여 일의 XNUMX 주년을 시작으로 세 번의 균등 분할로 소멸되며 적용 가능한 각 가득 일까지 계속 고용됩니다.

PSU는 1 년 2021 월 31 일부터 2023 년 617 월 689 일까지 XNUMX 년 동안 회사의 특정 재무 목표에 대한 성과를 기준으로 XNUMX 년 후에 베스 팅됩니다. 이 XNUMX 년 동안 달성되었습니다. 그러나 PSU에 대한 확정적인 베스 팅은 부여 일의 XNUMX 년이되기 전, XNUMX 년의 수행 기간이 끝난 후 이루어지지 않으며 해당 날짜까지 계속 고용 될 것입니다.