©トップゴルフ/キャロウェイ

Topgolfは、革新的な屋外会場、Toptracerによる最先端のテクノロジー、革新的なメディアプラットフォームで構成される革新的なプラットフォームを備えた、大手ゴルフエンターテインメント企業です。 キャロウェイは、世界のゴルフ用品市場のリーダーです。

「キャロウェイとトップゴルフは一緒にいるほうがいい」 キャロウェイの社長兼最高経営責任者であるチップブリューワーは語った。 「世界のゴルフ用品市場におけるキャロウェイのリーダーシップとその地理的多様性は、トップゴルフの革新的なテクノロジープラットフォームとあらゆるスキルレベルのゴルファーへのアクセスと相まって、両社が成長を加速し、競争上の優位性を生み出すことを可能にします。 この合併はすでに作成されており、株主にとって大きな価値を生み出し続けるでしょう。 この次の章を始めることを非常に楽しみにしており、一緒に何ができるかを楽しみにしています。 「」

TopgolfのエグゼクティブチェアマンであるErikAndersonは、次のように付け加えました。 「2000年の設立以来、Topgolfで達成したすべてのことを非常に誇りに思っています。専任のアソシエイトチーム、Toptracerの革新的なテクノロジー、独占的なメディアサイトとプラットフォームにより、スポーツとエンターテインメントの交差点が一変しました。 キャロウェイにより、Topgolfは急速な成長の歴史を継続し、Topgolfの体験を新しいコミュニティにもたらし、ゴルフをより包括的でアクセスしやすいゲームにするという私たちの使命をさらに推進する機会があります。 「」

取引の詳細

27年2020月90日に以前に発表された合併契約の条件に基づき、キャロウェイは、以前に株式の約14％を保有していたキャロウェイを除くトップゴルフの株主に約51,3千万株の普通株式を発行しました。 合併直後、キャロウェイの株主は約48,7％、元トップゴルフの株主（キャロウェイを除く）は合併後の発行済株式の約XNUMX％を保有していました。

合併会社の取締役会

合併後の会社の取締役会は現在、トップゴルフの株主によって任命された13人の新しい取締役を含むXNUMX人の取締役で構成されています。 チップブリューワーは、会長兼最高経営責任者として合併後の会社を引き続きリードします。 ドルフ・バールは、移行期間中も引き続きトップゴルフの事業を主導し、その間、彼はさらなるリーダーシップの機会を追求するために辞任する予定です。 ジョン・ラングレンは合併後の会社の取締役会会長を務め、エリック・アンダーソンは副会長を務めます。

新会社の本社はカリフォルニア州カールスバッドにあり、Topgolfはテキサス州ダラスにある本社から引き続き運営されます。

ゴールドマンサックスはファイナンシャルアドバイザーを務め、レイサム＆ワトキンスLLPはキャロウェイの法律顧問を務めました。 Morgan Stanley＆Co。LLCとJP Morganがファイナンシャルアドバイザーを務め、Weil、Gotshal＆MangesLLPがTopgolfの法律顧問を務めました。

インセンティブ株式割当通知

合併の一環として、またクロージング日から、キャロウェイは189人のトップゴルフ従業員に合計385のパフォーマンスシェアユニット（「PSU」）賞（目標レベル）と合計389の制限付シェアユニット（「RSU」）を授与しました。賞。 この助成金は、キャロウェイの456年インセンティブプランの一環として付与されました。このプランでは、キャロウェイの新入社員に株式を付与することが規定されています。 RSUおよびPSU賞は、ニューヨーク証券取引所の規則274A.2021に従って、取締役会および/またはキャロウェイの役員報酬および承継委員会によって承認され、キャロウェイに参加する新入社員へのインセンティブとして授与されました。

RSU報奨は権利が確定し、制限は付与日のXNUMX周年から始まり、該当する各権利確定日まで継続雇用されることを条件として、XNUMX回の均等な年次分割払いで失効します。

PSUは、1年2021月31日から2023年617月689日までのXNUMX年間の会社の特定の財務目標に対する業績に基づいて、XNUMX年後に権利が確定します。このXNUMX年間で達成されます。 ただし、PSUの確定的権利確定は、付与日のXNUMX周年前、XNUMX年間の履行期間の終了後は行われず、その日付まで継続雇用の対象となります。