A Callaway Golf Company és a Topgolf International, Inc. mindkét márka részvényesi jóváhagyását követően befejezte a korábban bejelentett egyesülést. Ebből az egyesületből egy új, korszerű golfegyesület született, amely felülmúlhatatlanul magas színvonalú golfeszközöket, ruházati cikkeket és szórakozást nyújt.

A Callaway Golf Company befejezi az egyesülést a Topgolfdal

© Topgolf / Callaway

A Topgolf egy vezető golf szórakoztató cég, amelynek innovatív platformja a forradalmi szabadtéri helyszíneiből, a Toptracer csúcstechnológiájából és egy innovatív médiaplatformból áll. A Callaway vezető szerepet játszik a golfeszközök globális piacán.

"Callaway és Topgolf jobban vannak együtt" mondta Chip Brewer, a Callaway elnöke és vezérigazgatója. "A Callaway vezető szerepe a golfeszközök globális piacán és földrajzi sokfélesége, a Topgolf forradalmi technológiai platformjával és a minden képzettségű golfozóhoz való hozzáféréssel együtt lehetővé teszi mindkét vállalat számára, hogy felgyorsítsa növekedését és versenyelőnyöket teremtsen. Ez az egyesülés már létrehozott és a jövőben is jelentős értéket teremt a részvényesek számára. Nagyon izgatottak vagyunk, amikor elkezdhetjük ezt a következő fejezetet, és alig várjuk, hogy meglássuk, mit tudunk együtt megvalósítani. "

Erik Anderson, a Topgolf ügyvezető elnöke hozzátette: „Rendkívül büszke vagyok mindarra, amit a 2000-es alapításunk óta elértünk a Topgolfnál. Elkötelezett munkatársaink, a Toptracer forradalmi technológiája, valamint exkluzív médiaoldalaink és platformjaink átalakították a sport és a szórakozás kereszteződését. A Callaway révén a Topgolfnak lehetősége van folytatni a gyors növekedés történetét, új közösségekhez juttatni a Topgolf élményt, és továbbvinni azt a küldetésünket, hogy a golf egy befogadóbb és hozzáférhetőbb játék legyen. "

Tranzakció részletek

A korábban 27. Október 2020 - én bejelentett egyesülési megállapodás értelmében a Callaway mintegy 90 millió törzsrészvényt bocsátott ki a Topgolf részvényeseinek, kivéve a Callawayt, amely korábban a részvények körülbelül 14% - át birtokolta. Közvetlenül az egyesülés után a Callaway részvényeseinek körülbelül 51,3% -a volt, a volt Topgolf részvényeseinek (a Callaway kivételével) a kombinált vállalat forgalomban lévő részvényeinek körülbelül 48,7% -a.

Az egyesült társaság igazgatótanácsa

Az egyesült társaság igazgatósága immár 13 igazgatóból áll, köztük három új igazgatóból, akiket a Topgolf részvényesei neveznek ki. Chip Brewer továbbra is vezeti az egyesített társaságot elnök-vezérigazgatóként. Dolf Berle továbbra is vezeti Topgolf üzletágát az átmeneti időszak alatt, amely során további vezetői lehetőségek kiaknázása érdekében le kíván lépni. John Lundgren továbbra is az egyesült társaság igazgatóságának elnöke marad, míg Erik Anderson alelnök.

Az új vállalat központja a kaliforniai Carlsbadban lesz, a Topgolf pedig a texasi Dallasban található központjától folytatja működését.

Goldman Sachs pénzügyi tanácsadóként, Latham & Watkins LLP pedig jogi tanácsadóként működött a Callawaynél. A Morgan Stanley & Co. LLC és a JP Morgan pénzügyi tanácsadóként, Weil, Gotshal & Manges LLP pedig jogi tanácsadóként működött a Topgolfnál.

Ösztönző részvényallokációs értesítés

Az egyesülés részeként és a záró dátumtól kezdődően a Callaway 189 Topgolf-alkalmazottnak összesen 385 389 teljesítmény részesedési egységet („PSU”) (célszinten) és összesen 456 274 korlátozott részvényt („RSU”) kapott. díjakat. A támogatásokat a Callaway 2021-es ösztönző tervének részeként nyújtották, amely részvények odaítélését írja elő a Callaway új alkalmazottai számára. Az RSU és a PSU díjakat a Callaway igazgatósága és / vagy ügyvezetési javadalmazási és utódbizottsága hagyta jóvá, és ösztönzésként ítélték oda a Callawayhez csatlakozó új alkalmazottak számára, a New York Stock Exchange 303A.08 szabályának megfelelően.

Az RSU-díjak megvannak, és a korlátozások három egyenlő éves részletben érvényét veszítik, a támogatás első évfordulójától kezdődően, a munkaviszony folytatásának függvényében, minden alkalmazandó jogosultsági időpontig.

A PSU-k három év múlva, a vállalat bizonyos pénzügyi céljaival szembeni teljesítés alapján, 1. január 2021-jétől 31. december 2023-ig tartó hároméves időtartamra szólnak. A PSU-k alatt megszerzett részvények száma összesen 617 689 lehet, ha a maximális teljesítmény ebben a hároméves időszakban érik el. A PSU-k végleges átengedésére azonban a támogatás dátumának harmadik évfordulója előtt, a hároméves teljesítményidőszak lejárta után kerül sor, és ez a dátumig folytatódik.